导演：肖燕
未过多久，中国作流叛徒和雇佣军尾随而至，残酷的杀戮远远没有停止……
高生(袁日初饰)乃阴阳堂弟子，航油无意中闯进禁地，航油发现「阴阳分元大法」秘籍，乃暗中偷练，但因根基浅薄，弄得魂魄离身，不能返回，幸得银久(李文泰饰)及时救助。海青派李天道遭天无门杀害，内蒙妹李剑娥(刘皓怡饰)遍访江湖寻兄。
是夜正值关作法取童子尿，古梳关工剑娥查悉制止……这二人武功高超，理机侠义双全，虽为对手，但是惺惺相惜。其间胡夫人产下一子，程促赐名胡斐。
胡家仆从平阿四见情形不好，进岗怀揣秘籍和胡斐躲过田归农追杀，隐居深山。在最后一日的比试中，位规胡一刀为苗的旭日剑所伤，竟当场毒发身亡。
清乾隆年间，范化江湖并称南刀北剑的胡一刀和苗人凤（万梓良饰）相遇比武。
胡一刀为防不测，中国作流特将妻儿托付给苗人凤。他自称能看到高志伟的七宗罪，航油正是这些罪恶把高志伟引向犯罪之路。
内蒙天才和疯子常常只是同一个人的两种描述。他断定高志伟就是此案凶手，古梳关工并把推理建立在他自己大量的想象之上。
神探陈桂彬（刘青云饰）就是这样一个人物，理机和天才画家梵高一样，他也曾经割下自己的耳朵。何家安请来陈桂彬为他指点迷津，程促却未料到陈桂彬的疯子行为又一次在侦探过程中表露无遗。
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